影片根据同名短片改编，寺岛忍扮演一位不再年轻、孤独、爱抽烟的东京职业女性节子，为了改变现状，在侄女美花的建议之下，报名了一个英文课程。来自美国的英文老师约翰让节子戴上金色的假发，为她取了英文名字露西。节子变身露西后，性格更加开朗，并渐渐爱上了约翰。一天，约翰突然失踪。节子得知约翰和美花在谈恋爱并且私奔到加州后，决心为爱来到南加州郊区寻找两人。节子为了实现“露西”的美国梦而竭尽全力，同时也在经历着家庭和往事的考验。

在一次全副武装的运钞车劫案中，梅斯先生（杰森·斯坦森 饰）的儿子作为案发目击者被劫匪杀害。怒火中烧的梅斯为报丧子之仇，化身H卧底成为运钞车安保，试图找出杀害他儿子的劫匪以及与劫匪暗中勾结的安保公司内鬼。

一名父亲（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）陪同青少年女儿（阿里尔·多诺霍 Ariel Donoghue 饰）参加一场流行音乐演唱会，他们后来发现自己正处于一场黑暗邪恶的活动中。

1992年，连年的部落战争令东非国家索马里山河破败，民不聊生，由此引发的大饥荒更造成三十万人死亡。掌控首都摩加迪休的独裁者默罕默德•法拉•艾迪德抢走国际组织的救援物资，此举引起世人公愤。丧心病狂的艾迪德向国际维和组织宣战，美国方面派出160名特种部队成员前往摩加迪休以推翻艾迪德政权。

本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。

哈特饰一个虚构版本的自己：剧中他仍是演员，只能演主角的搞笑跟班，对此非常厌倦。而如今有人递来了梦中角色——某部影视的男一号、动作明星。但为胜任此角，他必须在全世界最好的动作演员训练中心进行学习。而他在那里的导师(特拉沃尔塔)是一个疯狂古怪的神经病，把他封闭起来仍在艰苦环境里，不停地挑战他的极限，各种夸张、让人害怕的动作戏训练来了。此外他还有对手——一个强硬、不惜一切想赢的学生。

1992年，连年的部落战争令东非国家索马里山河破败，民不聊生，由此引发的大饥荒更造成三十万人死亡。掌控首都摩加迪休的独裁者默罕默德•法拉•艾迪德抢走国际组织的救援物资，此举引起世人公愤。丧心病狂的艾迪德向国际维和组织宣战，美国方面派出160名特种部队成员前往摩加迪休以推翻艾迪德政权。

马修（乔什•哈奈特 饰）是个年轻有为的广告公司人员，与女友也到了谈婚论嫁的阶段。当他在一次生意洽谈的会晤中，他无意间听到了往日挚爱——莉萨（黛安•克鲁格 饰）的声音。那时两人正处热恋，可是莉萨无端在他的生活中消失了。而一直以来，马修都无法忘记莉萨。

在一次全副武装的运钞车劫案中，梅斯先生（杰森·斯坦森 饰）的儿子作为案发目击者被劫匪杀害。怒火中烧的梅斯为报丧子之仇，化身H卧底成为运钞车安保，试图找出杀害他儿子的劫匪以及与劫匪暗中勾结的安保公司内鬼。

一把冷冷的男声带来了故事的开始。青春期对里斯本一家的5个豆蔻女儿们来说，是一道迈不过的槛。首先自杀的是最小的女儿赛西利娅（汉娜霍尔 Hanna R. Hall 饰）。她变得脆弱低落，想结束生命，这一切都没有道得明的原因。父母以为，让她去和男孩交往，会改善情况。然而，赛西利娅还是选择了告别人生。