1470年。随着时间的推移，梅迪奇的家族权力得到巩固。洛伦佐被要求接替他父亲的位置，因为他对自己生活的一次尝试暴露了他们多年来糟糕的银行管理。作为梅迪奇家族的新首领，他必须照顾他的弟弟朱利亚诺和妹妹比安卡。他娶了克拉丽丝·奥西尼，一位来自罗马的贵妇人，他与波提切利的友谊赋予了文艺复兴的活力。他与教皇西克斯图斯（PopeSixtus）的反差，使佛罗伦萨迎来了历史上最血腥的时刻，帕齐阴谋。

伊森（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）曾是任职于特殊部门的秘密特工，自从一位名叫茱莉亚（米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan 饰）的美丽女子出现在他的生命里后，伊森决定金盆洗手，卸甲归田。遗憾的是，好景不长，幸福的生活还没过多久，伊森便接到了徒弟林德赛（凯丽·拉塞尔 Keri Russell 饰）被死对头戴维恩（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）掳走的消息。戴维恩冷酷又凶残，林德赛落入他的手中可谓是凶多吉少。

高中二年级的少年布鲁、洛伦佐和安东尼奥因为缘分而相识。他们每个人都很特别，也都有各自的问题。三人很快成为好朋友，并在这段纯洁又特殊的友谊中找到了对扛来自周遭的恶意和侮辱的力量。可是，这友情却没能长久，结局令人唏嘘……

托马森（里卡尔多·斯卡马奇奥 Riccardo Scamarcio 饰）出生于制面世家，很显然，继承家业的重大职责即将落在他和哥哥安东尼（亚历山卓·普莱希奥西 Alessandro Preziosi 饰）的肩上，可是，志不在此的托马森一心希望能够成为一名作家，并且，身为同性恋者的他一直将自己的性取向瞒着家人。