在日本一处僻静的所在，孤儿隆（MikeMoh饰）和情同手足美国青年肯（SimeonTsolov饰）一同在师父刚拳（小家山晃饰）的指导下，日复一日进行艰苦卓绝的修行。当二人终于感受到体内气的流动之时，师父允诺带他们进行更高阶段的修炼，而那将触及破坏力十足的暗杀拳。青年时代，刚拳和弟弟豪鬼随师傅轰铁（伊川东吾饰）修习。一心变得强大的豪鬼偷阅师父的秘籍，学会可怕的暗杀拳，可是却不会控制杀意的波动，最终被轰铁逐出师门。仿佛又一个循环，肯似乎也正在走着豪鬼的老路，刚拳则接近全力避免悲剧重演。直到某一天，豪鬼找上门来，师兄弟不得不面对宿命的对决……

伊莎貝拉在13歲那年失去了相依為命的母親，在那之後被送到與父親一起生活，但父親忙於工作將扶養的事情交給保母，使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚，這位出色的女性將帶給父女倆什麼巨大的變化呢？