影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。

杰佛逊·皮尔斯(克莱斯·威廉斯 Cress Williams 饰)在好友亨德森警探牺牲之后，情绪一直陷入低沉，甚至打算放弃自己作为黑霹雳的身份，这让他与自己的家庭产生了进一步的争执和隔阂。