托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

西班牙惊悚片，背景是1921年的巴塞罗那，无政府主义者和警方之间的动荡未歇，暴乱黑帮，贪腐警察，罢工劳工，女权示威群众，一片混乱之际，又有一车军武在运输途中遭到偷窃，情势犹如一颗炸弹，随意爆炸，一名警员为双方效力，好查出是谁偷了可能点燃内战的军方武器...