本剧分为上下两部。

叹那昏聩糊涂的周幽王（王绘春饰），只为博得美人一笑，竟上演了烽火戏诸侯的荒唐戏码，结果导致王权零落，死于犬戎兵的铁蹄之下。以此为转折点，各路诸侯相继崛起，郑庄公寤生（唐国强饰）聪颖狡诈，在和诸侯乃至周王的交错中纵横捭阖，名震一时。黄泉认母，周郑交质，皆因他流传千古，却也为乱世霸主们做了坏的榜样。此后，禽兽齐襄公诸儿（鲍大志饰）淫乱亲妹，不惜拉杀鲁公，几乎断送了齐国的国脉。多亏齐桓公（杨立新饰）和千古名相管仲（刘涛饰）才成就了齐国的一方霸业。此外，楚国、越国、吴国、晋国。春秋霸主相继出世，上演着华夏历史上最纷乱也是最精彩的一段故事……

东汉末年，军阀混战，百姓流离失所，邪教主宏魔，趁机残害百姓，欲挑起华夏大地的动乱。为解除百姓疾苦，慈航主动领旨，投胎为兴宁国妙庄王三公主妙善。妙善从小聪慧异常，有一颗慈爱的善心，因此遭到宏魔嫉恨，采取各种卑劣的手段，欲加害妙善，致使妙善差点被妙庄王问斩。后妙庄王患恶疾生命垂危，而妙善的两个姐姐均以各 种借口拒绝为父尽孝救命，危难时节，妙善毅然剜目断臂，献出双手双眼，使父王痊愈。妙庄王得知救命恩人是妙善时不禁老泪纵横，捶胸顿足，痛悔莫及。当妙善得知两位姐姐有难时，更是义无反顾，大智大勇，斗败了凶残的青狮，救出了水深火热之中的妙清、妙音及被囚的妙庄王，班师回朝。从此举国欢腾，百姓祥和。