1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（马蒂娜·格德克 Martina Gedeck 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……

这是一部纪实性电影，逼真地反映了希特勒人生的最后12天，第三帝国最后的日子。

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……

平静的郊外社区，小有名气的画家大卫·安德纳赫（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）与隔壁女邻居有染。某天当他鬼混时，女儿里奥妮（Valeria Eisenbart 饰）却在自家泳池溺毙。该事件直接导致他和妻子玛雅（洁西卡·史瓦兹 Jessica Schwarz 饰）的婚姻破裂，悲伤自责的大卫自暴自弃，一度试图自杀了结生命。被好友马克思（Tim Seyfi 饰）从死亡边缘拉回后的夜晚，大卫跟随一只神秘而美丽的蝴蝶穿过一条通道，竟意外回到了5年前事故发生的那一刻，成功救下女儿的性命。悲剧人生似乎发生转机，然而随后一连串的连锁事件却让他陷入命运漩涡，难以抽身……