该片改编自同名小说，讲述人生第二次的热血检察官绝对的对恶的惩罚记。一个雨夜，检察官金奚宇在与罪犯最后的对决中落败。跌入江水本该死去的他却被上天给予了重生一次的契机。再次醒来的他发现自己回到了高中时代，一场为了正义之名的复仇，展开了，这一次他能将位高权重的罪犯绳之以法吗？

2012年的圣诞前夜，韩国首尔市中心的120层摩天大楼Tower Sky内，中国餐厅女强人经理允熙（孙艺珍 饰）、性格内敛的大楼物业队长兼单身爸爸李泰浩（金相庆 饰）、张扬跋扈傲慢无礼的贵妇人、位居人上的会长、丢三落四的马虎小厨师……不同职业和身份的人按照各自的轨道行进，他们或彼此交错，或毫无干系，殊不知一场灾难即将降临他们的头上。夜幕降临，正当人们沉浸在人工降雪所营造的浪漫、幸福氛围时，意外突然发生。造雪专用的直升机受强气流影响失控撞上大厦，随即引发混乱和难以遏制的大火。

哲民（苏志燮饰）本是一名优秀的拳击手，现在却依靠白天送水晚上看更来谋生。哲民看更第一晚邂逅了美丽阳光的女生静华（韩孝珠饰），遗憾的是静华的视力日渐退减再发展下去就是失明。沉默的哲民在静华面前慢慢打开心扉，两人由此相恋。原来哲民是一名孤儿，曾误入歧途做了打手并因此入狱。如今的哲民决心从头来过，重新走上拳击生涯，一步步实现着他和静华设计的将来。然而，静华的眼疾越来越严重等不及她们去慢慢实现梦想。与之同时，哲民发现那场导致静华眼膜受损的车祸竟和自己当年的行差踏错有关系。强烈地内疚感使得哲民决定铤而走险参加地下拳击比赛，只为最快为静华筹到医疗费。静华能复明吗？哲民能活着和静华重聚吗？

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。

原名金信洛的朝鲜人力道山（Seol Gyeong-gu 薛景求 饰）自幼力大无比，经星探推荐他远渡重洋来到日本学习相扑。经过一番艰苦磨练他的实力终于排到了全日本第3位，但因其朝鲜人的身份，其实力无法得到进一步认可。

奎植（权相宇饰）是神学院的学生，他的“崇高理想”就是能当上神父，因此非常纯洁，一次恋爱还未谈过。这名“模范生”却因为一次闯祸而被惩罚到一所乡村教堂修炼。凤熙（河智苑饰）刚从美国回来，她一心一意来和男友相聚，却看到男友已经和别的女子风花雪月。伤心的凤熙喝到烂醉，在奎植的教堂里醉倒。凤熙的叔叔是教堂神父，他下令奎植，一定要救赎凤熙，让她接受神灵的洗礼。这个任务让奎植伤透了神，活泼的凤熙怎样才能接受他的改造呢。朝夕相处中，奎植却发现一件让他更头痛的事：他爱上了凤熙。但是为了他的理想，如此动情却是万万不可的，他愿意牺牲理想去追求一段浪漫的爱情吗……

故事发生在1991年的韩国，玄静（河智苑 饰）是当年气势横扫全国的优秀乒乓球运动员，以打败中国赢得世乒赛冠军为目标，玄静做着不懈的努力和练习。就在比赛即将开始之时，玄静得知了一个惊人的消息，那就是她必须和来自朝鲜的乒乓球选手李粉姬（裴斗娜 饰）组成搭档，联合作战。

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

穷达的本名叫南宫达，但是从来没人叫过，他无奈地接受了这个现实。穷达从小到大颇不走运，从学生开始无论在那个领域他连个末等奖都没得过，走到哪儿都是众矢之的。万般无奈，他转学来到新学校，以期命运之神能光顾一下。在这里他遇到了同病相怜的严生，严生吿诉他，要想出人头地，唯一的办法就是暴力。穷达茅塞顿开，他准备找一个弱小的学生练手，机会来了，恰巧让他撞到一个英雄救美的差事，一顿拳脚过后，他发现打的是新学校名符其实的小霸王。一时鲁莽的逞强，转眼对方向他下了战书，穷达该如何应对......

“完全是警犬，不抓犯人抓警察的犬！”警校毕业生中的状元姜英俊是个连眼屎大小的人情都不讲的冷血警察，英俊在内事科工作，警察内部都叫他“警犬”。只要是接手的案子，不管对方是谁，他都会通过执着的调查挖出真相。英俊发现，同事的弊案是一件警察卷入贩毒集团的大案，于是他前往谁也不愿去的釜山，展开共同搜查。“因此人称‘粪蝇刑警’！”风俗组组长姜民浩很有人情味，凭借万年组长的工作经验，他善于靠直觉办案，有“粪蝇刑警”之称。不过，岁月积累来的资历、对同事的家人都照顾周到的处事态度，使他深得年轻同事的尊敬。首尔本厅突然要求派人参加共同搜查，而他8年没有打过交道的儿子英俊就是案件的负责人！姜英俊警官VS姜民浩组长，新搭档诞生！和英俊不同，姜班长再见儿子还是很兴奋，可是和英俊在一起总是别别扭扭，但不管怎么说，现在两人是侦破同一案件的搭档！然而两人的风格和工作方式毫无共通之处，关系紧张得如定时炸弹一样一触即发。搜查一直不见效果，终于，姜组长的直觉闪现出光芒，案情有了重大线索，两位搭档于是开始精诚合作，真正有了搭档的样子。然而这种状态很短暂，警察内部出人意料的内幕一点点显露出来……