庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，6年后返回日本。他四处寻找妻子（桃井薰饰），结果发现妻子早已被病重的父亲卖入风月场所，甚至沦为脱衣舞女。一番周折，夫妻总算相认。原本对生活充满期待的源次，每日里只能在市井间辛苦找寻活路。不久，依附于萨摩藩的金藏（露口茂饰）煽动民众暴乱。渴望太平的源次打算和妻子前往美国，但妻子无法舍弃故土，二人只好继续留在动乱的江户日本……

婚后五年，在某网络公司上班的髙野干夫（堺雅人 饰）和毫不卖座的漫画家妻子小晴（宮﨑あおい 饰）过着平静的生活。干夫为人纤细，一丝不苟，习惯每天早上做便当，按照不同日期搭配便当的奶酪和领带。但是在巨大的工作压力下，干夫看似平静的内心渐渐失衡，他甚至一度企图自杀，经问诊才发现自己已经患了抑郁症。一向专注工作、神经大条的小晴回想，似乎早在几个月前干夫的身上便已出现了些许迹象。为了让丈夫尽快恢复健康，小晴以离婚相要挟迫使干夫辞职休养。失去了生活来源，髙野夫妇的生活陷入了前所未有的困境，但他们也在相互扶持的道路上获得了久违的快乐……

1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7岁的宽太（谷合纯矢 配音）见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去，苏联人的家属来到岛上，不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐，苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友，濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间，但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。