二十世纪初，大英帝国殖民官员爱德华被派驻遥远的东方，他从仰光搭火车前往曼德勒，等待未婚妻莫莉搭船到来。孰料蒸汽船即将靠岸之际，他却丢失了勇气，跳上前往新加坡的船仓皇离去。即便如此，爱德华的懦弱之举，并未让莫莉却步，反倒上演一场你跑我追之旅，也借着横渡暹罗、西贡、马尼拉、大阪、上海、重庆、成都，在陌生的远东大陆上，展开一连串的探索与追寻。

1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

In Portugal, a father, a mother and a daughter's daily lives are being subsumed by the effects of the economic crisis.