查理（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）父亲去世，留下了300万美元的遗产。然而令他意外的是，遗产全部给了一个他不认识的哥哥雷蒙（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）。雷蒙的名字查理从没听过，这个事件让他气愤不已。他决定前去寻找哥哥。谁知雷蒙的住处就在一个精神病院里，原来他自幼患有自闭症，母亲去世后就被送到精神病院治疗。查理心中有了算计，他把雷蒙带出精神病院，企图骗他出让遗产。

杰克（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一位小有名气的乡村歌手，但酗酒的恶习屡屡让他的事业停滞不前。一天，在酒吧里，杰克邂逅了名为艾利（Lady Gaga 饰）的驻唱歌女，在艾利的身上，杰克发现了惊人的天赋。

这是斯塔顿总统（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）这几年来头一遭翻开报纸，没想到，关于自己的负面新闻以排山倒海之势扑面而来，大受打击的斯塔顿顿时陷入了郁郁寡欢之中，行为举止也日渐怪异。作为斯塔顿的得力助手，萨特（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）感到十分焦急。竞选在即，不断下跌的支持率让他所支持的这位竞选人离连任的目标越来越远。

一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。