该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。

《咖啡》改编自金卓焕小说《俄罗斯咖啡》，讲述了1896年朝鲜国王高宗逃到俄国使馆躲避日本人的“俄馆播迁”事件发生后，企图暗杀高宗的间谍刺客间不为人知的故事。

甄善美（蔡琳饰）是一个善良的女孩子，自小失去了母亲，在父亲的百般呵护下成长。善美也一直喜欢邻居的儿子佑振（韩宰硕饰）。一天，父亲建筑公司里的一名工人在工地发生意外死亡，工人之女迎美（金素妍饰）带了回家。从小便缺乏家庭温暖的迎美十分妒忌善美能受到许多人的宠爱，于是她想尽了办法要跟善美争宠，更要抢走善美心爱的佑振哥。迎美在众人面前都是楚楚可怜的样子，致使佑振深深爱上了迎美。善美知道已无法挽回，带着受伤的心到美国留学，更认识了同是韩国人的尹享哲（张东健饰），享哲被善美纯真的性格吸引住了。回国后善美参加了电视主持人的甄选，更与迎美双双入选。迎美仍然嫉妒善美，处处跟善美作对，陷害善美。原来尹享哲是该电视台的理事，身为女友的善美却不知道享哲的真实身份。当迎美知道了事实后，便企图抛弃佑振，并不断向享哲示好。深受伤害的佑振为了救回迎美而被卡车撞死，此时迎美才发现自己原来已经深深爱上了佑振，她开始反省自己所做的一切……

张泰山（李准基饰）是个三流小混混，赌钱陪酒陪睡，日子过得相当糟糕。这种自暴自弃的生活因为徐仁惠（朴河宣饰）的出现而改变，这个阔别多年的初恋女友告诉他，他有个8岁的女儿，现在患有白血病，需要他配对血型。张泰山一颗死灰的心因女儿的出现而重新燃烧，让所有人惊喜的是，泰山与女儿的骨髓匹配，医院随即安排了手术日子。与此同时，一个巨大的阴谋在等着张泰山，他被打昏在一个谋杀现场，等他醒来后，警察以杀人罪将他逮捕。他明白这次的事件其实是黑帮老大所为，他又要替他顶罪替他坐牢。与以前不同的是，如今张泰山心中多了一个牵挂，那就是女儿。距离骨髓移植的日子只有两周，约定的时间一日日近了，张泰山必须逃出去……

韩国情报机构NSS TF-A队，是一只实力颇强的情报队伍。队长郑柳建（张赫 饰）能力极强，但似乎暗藏着什么秘密；队员池秀妍（李多海 饰）拥有超强的射击能力，平日里虽然经常不在状态，关键时刻却能积极发挥自己的作用，是位不可或缺的女队员；而NSS的副局长崔敏则是美国五角大楼的超强出身，她奔走于谈判场合，是NSS改革团队的绝对核心。为了解决围绕在“白山”背后的谜团，NSS展开了一系列的调查和搜索，而故事的真相极其复杂和出人意料。队长柳建也不可抗力的被卷入了这些事情中，改变了自己的人生轨迹……

　　由于不幸的人生，曾经单纯善良的申珠妍（金素妍 饰）如今变得自私而又冷漠。所以，当她阔别了十七年的青梅竹马的玩伴朱浣（盛骏 饰）再度见到申珠妍时，几乎不敢相信这个傲慢泼辣的女子是他记忆中一直惦念着的女人。　　某日，申珠妍忽然得知从国外归来的朱浣将住进她的家中，尽管提出了强烈的抗议，但现实依旧无法改变。与此同时，申珠妍和男友李正昊刚刚分手没多久，她误以为李正昊移情别恋，因此和曾经的好友吴世玲（王智媛 饰）之间爆发了冲突。随着了解的深入，朱浣看到了申珠妍坚强外壳下的脆弱内心，决心好好的保护她，可就在此时，朱浣发现申珠妍喜欢的其实是姜太润（南宫珉 饰），善良的朱浣决定隐藏自己的感情，帮助他们两人走到一起。

娱乐界赫赫有名的经纪企划公司大老板世勋，偶然间遇到了不食人间烟火的山村姑娘伊玲，认为伊玲是个难得的明星材料，各种穷追猛打要将她收纳为自己公司的旗下艺人，而伊玲从小深受儒家教育思想熏陶，对做明星丝毫不感兴趣。两个性格如同水火一样的男女就此展开一段奇妙的缘分。世勋突然恍然大悟自己和伊玲不是伯乐和千里马的关系，而是从最初就是一见钟情。为了自己心爱的那个她，他展开了一段由“王子”变身“屌丝”的历程。

贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋……

宋允儿剧中饰演曾是医生为了专注孩子教育而成为全职主妇的金允真一角，由于丈夫的引荐相识了一位入学考试代理母，两人结下了深刻的友谊。金素妍饰演神秘的考试保姆Risa金一角。她以从美国来研修的孩子们为对象，经营着一家民宿，是个给予他们温暖关怀的考试保姆。金泰宇剧中饰演金允真（宋允儿饰）的老公，警察所长韩宰烈一角，温柔，给人好感，对待犯人180度反转。宋再临剧中饰演强力警察夏正完一角。高大帅气憨厚。事事退后一步先观察，但是一旦开始做就会勇往直前义无反顾的去做。该剧是讲述隐藏着孩子死亡秘密的家庭里，住进了一个神秘的考试保姆【子女就读名牌大学的父母，拿了钱受别人委托，帮忙辅导其他家庭孩子高考的人】而引发的女性悬疑惊悚剧

一说到检察官，会想到什么？正气凌然、严肃少语。但这些词在马惠丽（金素妍饰）身上则全不适用。记忆力超强的马惠丽中意的是光鲜亮丽的服饰和鞋子，向往的是时尚界。但出身名门的她一早就被规划好了人生，在父母的安排下，走上了检察官之路。但惠丽则对于什么是正义，为什么要做检察官则一无所知。对检察官毫无热情的惠丽，却阴差阳错地解决了一起又一起的案件。这幕后的推手则是律师出身的徐宇人（朴施厚饰）。徐宇人可谓一天二十四小时都围绕着惠丽，对于惠丽烦心的事都及时出手帮忙。这背后的原因则牵扯到二十年前宇人父亲和惠丽父亲的事。父辈的恩怨让宇人在冰与火中徘徊。宇人逐渐偏离了最初接近惠丽的目的，而不知情的惠丽则毫无意外的投入了这场恋爱，殊不知真相正在慢慢逼近她……