杨紫琼饰演平行宇宙的Philippa Georgiou女皇，加入了“第31区”，即星际迷航里的秘密警察组织。剧情会集中在Philippa Georgiou于「第31区」的冒险。

在萨尔沃五岁那一年，他的父亲文森佐（马西莫·波波利齐奥 Massimo Popolizio 饰）锒铛入狱。自幼失去了母亲的萨尔沃沦为了孤儿，被姨母所收养，就此开始了形单影只寄人篱下的生活。一晃眼多年过去，文森佐出狱了，此时的萨尔沃早已经不再是他离开时那个什么也不懂的懵懂孩童了，父子之间的感情因为萨尔沃年岁的增长而产生了极大的裂痕。萨尔沃对文森佐的一切都感到困惑和愤怒，但这些声音最终还是化为了沉默。

珍妮（苏菲•玛索 Sophie Marceau 饰）是居住在法国的一名美女作家，她和丈夫迪奥（Andrea Di Stefano 饰）共同经营一个幸福美满的四口之家。但是近一段时间，珍妮却感到令人难以承受的压力。客户的要求让她无法随心所欲写作，渐渐地珍妮发现周遭的一切开始发生变化，房间、丈夫、儿女甚至她自己的容貌都让人倍感陌生。珍妮的歇斯底里使家中的欢乐荡然无存，她和丈夫的婚姻也走到尽头。

提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父亲对鸟叫声的研究有关。他和朋友们——坚强无畏的莎拉、朴实而谦逊的布伊、傲慢却乐于助人的富家子弟提奥以及他的跟班——开始了一段拯救世界的旅程。提托对于解药的研究过程也是寻找失踪的父亲和个人身份的过程，而提托与朋友、家人及对手之间的关系也是影片中的吸睛之处。