本片改编自日本推理小说家江户川乱步1928年的同名小说。法国教授阿历克斯·法约尔（伯努瓦·马吉梅BenoîtMagimel饰）是研究神秘的日本黑暗侦探小说家平田一郎的专家。阿历克斯自己的侦探小说在日本出版后取得了巨大成功，受邀来到京都参加宣传活动，他告诉出版社的本田（岛冈现GenShimaoka饰）他非常想拜见平田一郎，但几番努力均不得法。在一次晚宴中，阿历克斯认识了京都知名艺伎玉子（源利华LikaMinamoto饰），不禁陷入情网。玉子告诉阿历克斯自己的旧情人正是平田一郎。为情所动的阿历克斯全力帮助玉子排除危难，却没想到自己正陷入一场出人意外的阴谋……本片被提名2008年威尼斯电影节金狮奖。

知名电视节目主持人乔治（丹尼尔·奥特尤尔 Daniel Auteuil 饰）与妻子安娜（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破，这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快，更多的录像带 和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。乔治对看不见的敌人殊为紧张，开始小心保护儿子，并且为录像带的内容指引，回想起多年以前，差点成为母亲养子的阿尔及利亚遗孤马吉德。乔治怀疑录像带的始作俑者即为马吉德，于是登门拜访，却引发了意外的结局……