所有的老师和校长听到“布兰登学校”的大名之时都会暗自在心中捏一把冷汗，这所学校因为黑恶势力的潜伏和极高的校园犯罪率而在教育界臭名昭著，如今，人生遭遇了全面滑铁卢的约翰（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）即将成为这所学校的新一任校长。

本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。