和前夫罗伯特（JarrethJ.Merz饰）结束了失败的婚姻，在高校任教的索菲娅（HarrietMacMasters-Green饰）带着女儿海伦娜（SabrinaJoliePerez饰）搬入一幢新的公寓居住。这天早晨，海伦娜一颗牙齿松动，索菲娅一如父母祖辈那样为女儿讲述关于牙仙的传说。谁知毫无征兆的早晨灾难突然而至，索菲娅驾驶的车意外冲入河里，而她的女儿也在车祸中失去了那颗松动的牙齿。这起事件成为母女人生的转折点，虽然她们幸运生还，可是总有什么悄悄发生转变。海伦娜似乎深信牙仙的存在，她时常在之上画下牙仙恐怖的身形，甚至花钱从别的同学那里买来乳牙。索菲娅对女儿的变化深感担忧，她不知道此刻她们正迈向恐怖阴冷、万劫不复的深渊……

华莉丝（莉亚•科贝德 Liya Kebede 饰）出生在索马里的沙漠和母亲过着游牧民族的生活。在三岁时，华莉丝按照索马里习俗就被施以女性割礼。十二岁时父亲为了得到五头骆驼，要将华莉丝嫁给六十岁的老叟。就在出嫁前夜，华莉丝在母亲的默许下，在沙漠中徒步很久投奔摩加迪沙的外祖母,也在外祖母那里获得了去给当时索马里驻英国大使夫人的姨妈作女佣的机会。到英国后不久，索马里爆发战争，旧政府被推翻，华莉丝趁乱再次出逃大使馆而流浪英国街头。