1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。

电影讲述农场工人Narsimha急需要一笔钱作为孩子的教育开支。他在无意中遇见了一个纳萨尔派团伙，并且只要他入伙完成一个武装任务就可以拿到他所需要的钱。但不久Narsimha就发现，这个团伙的目的竟然就是经过军事训练后，手持军火器械进行烧杀抢掳。Narsimha妄图逃脱这种罪恶的生活，不过一旦他重返现实生活也还将受到法律制裁。