简尼斯（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）人到中年，意外的得知自己怀孕了，虽然这个孩子来得有些突然，在简尼斯的人生计划之外，但她还是欣喜若狂的接受了这个稚嫩的新生命的到来。和简尼斯境遇相似的还有名叫安娜（米莱娜·斯米特 Milena Smit 饰）的女子，但和简尼斯不同，安娜并不能够坦然的接受这一场人生的变调，这个孩子除了带给她身体上的变坏外，还带来了焦虑和恐惧。

剧情围绕着男孩尼可（大卫·索兰斯 饰）的生活展开。尼可有着超乎常人的智力，他只对一件事情感兴趣，那就是下棋。卡洛斯(何塞·卡罗纳多 饰演)与科拉尔(玛利亚·莫林斯 饰演)是尼可的父母，他们看上去对儿子的反常举动担心不已。卡洛斯决定聘请一位儿童心理学家来帮助尼可。胡里奥·巴尔特兰(胡里奥·曼里克 饰演)通过下棋和尼可进行交流，他渐渐地潜入了这名男孩黑暗的内心世界，并且发现尼可的家庭关系并不像表面上那样简单。现在，留给他阻止邪恶彻底毁掉这个男孩的时间并不多了……