Anne嫁给了小镇的牧师，三十年过去，她觉得她的生活和婚姻持续地缩小中。一次机缘之下，她与「大师」有了接触，她发掘了新的力量，想要活得比以往更大胆。Anne在全新的自己和过往的自己中不断拉扯，死亡数字增加，Jakob意识到他必须为了老婆而战。

Year 2003, Irene a young film student who is preparing a short film. To star in it, she meets Julio, with whom she quickly falls in love. But time and life take them down other paths, extending to the present.

作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说，他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后，他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引，另外还有几个非常奇怪的村民，他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密，同时还流传着一个可怕而黑暗的传说，随着他在村子和老宅中度过更多的时间，他也越发感觉现实和小说的界限在不断模糊……