故事发生在华盛顿特区，一个正在崛起的黑人画家试图打入竞争激烈的艺术界，同时兼顾一段他意想不到的旋风式浪漫。

缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士TheMidnightClique，他们统治着夏季街头。当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。