尽管兰道夫（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）身为儿童电视节目主持人，但他的真实性格和形象远远不如节目中所表现出来的那样善良与和蔼可亲。为了参加他住持的儿童节目，家长们必须向其行贿，与此同时，兰道夫亦与黑帮分子之间有着千丝万缕的联系。

丹尼尔•希拉德（罗宾•威廉斯 饰）因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他十足的快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候，与孩子们疯狂的玩耍起来。当妻子米兰（莎莉•菲尔德 饰）达看到家中一片狼藉后十分生气。面对不争气的丈夫，米兰达决定与之离婚，因为没有工作，丹尼尔也失去了孩子的抚养权。

故事发生在1944年的波兰，德军的铁蹄踏上了这片苦难的土地，一时间，生灵涂炭，此处成为了人间地狱。身为犹太男孩，雅各布（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）和许多与他一样的男孩们被迫被德军做牛做马，所有的信息渠道被军队封锁，波兰成为了一座孤城。

时光飞逝，当年的小飞侠彼得·潘（Robin Williams 罗宾·威廉姆斯 饰）已长大成人，成为一名出色能干的律师。他与儿时的女伴温蒂（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）的孙女结婚，并育有两个可爱的孩子。一家人在现实世界中幸福温馨，其乐融融。此时的彼得已忘记了自己小飞侠的身份，以及曾在梦幻岛上那惊险和快乐的时光。

亚当（罗宾•威廉斯 饰）想成为一名医生是在他的精神疾病痊愈之后，后来他进入了维吉尼亚医学院学习。可是院内的传统观念的限制使医生们开来都十分不近人情。他不屑于这种状态，于是他把欢笑看做是医治病人的一个重要处方。他总是穿着鲜艳的衣服，带着滑稽的装扮到学院去，为的就是能让每一位病人都开怀大笑。

麦克（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 饰）是一名私家侦探，一日，一位失去了记忆的女子（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）向他求助，希望能够通过他的帮助找回自己的身份。在催眠大师富兰克林（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的催眠之中，女子得知了自己前世的姓名——玛格丽特。

父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。